Cabinet en gestion de patrimoine à Lyon
Devenez Conseiller
en Gestion de Patrimoine Indépendant avec Octagone
Chez Octagone, nous vous offrons l’accès aux meilleures stratégies patrimoniales et aux
partenaires les plus prestigieux du marché, pour répondre à vos besoins essentiels.
Avantages
Pourquoi nous rejoindre ?
La où vos idées prennent vie.
- Un accès privilégié aux plus grands acteurs du marché : Profitez de partenaires à forte notoriété, habituellement inaccessibles pour un indépendant seul, afin de proposer à vos clients des solutions exclusives et performantes.
- Une technologie avancée pour vous simplifier la gestion :Notre système applicatif intégré facilite votre quotidien : analyse patrimoniale, conformité réglementaire, suivi de portefeuille… Vous gagnez en efficacité et en sérénité.
- Un cadre réglementaire sécurisé et structurant : Nous mettons à votre disposition un environnement conforme aux exigences de l’AMF, avec des experts pour valider et optimiser vos stratégies. Vous opérez en toute confiance, sans risque d’erreur règlementaire.
- Une activité évolutive et scalable : Montez en compétence, obtenez de nouveaux agréments et évoluez vers des missions à plus forte valeur ajoutée. Des mentors et partenaires vous accompagnent à chaque étape.
- Une approche unique du conseil patrimonial : Vous gardez la liberté de concevoir votre stratégie client, tout en la faisant valider ou compléter par des pairs et experts métiers.
- Indépendance financière et montée en puissance : Bâtissez un business model scalable, avec une rémunération attractive et sans plafond. Développez votre propre réseau, formez d’autres talents et atteignez l’indépendance financière.
Intégrer Octagone, c’est aussi rejoindre le réseau Inovéa
Octagone est une structure à taille humaine, fondée sur la bienveillance, l’exigence et le
collectif. En nous rejoignant, vous devenez également membre de l’un des réseaux les plus
puissants du secteur : Inovéa.
L’univers des solutions patrimoniales comprend notamment :
- Écosystème reconnu : un environnement exigeant et structuré.
- Partenaires d’exception : parmi les meilleurs acteurs européens et mondiaux.
- Outils puissants : pour piloter votre activité, simplifier la gestion et la conformité.
- Accompagnement continu : un soutien permanent pour garantir votre montée en
puissance.
Chez Octagone et Inovéa, vous êtes indépendant… mais jamais seul.
Votre mission avec Octagone
Rejoindre Octagone, c’est participer activement au développement et à la gestion de patrimoine en bénéficiant d’un accompagnement, d’outils et d’un réseau solide.
Accompagnement
1
Accompagner et conseiller vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine.
Développer votre portefeuille client
2
Développer votre portefeuille client, avec l’appui d’Octagone et du réseau Inovéa.
Elaborer une stratégie patrimoniale
Proposer des stratégies sur mesure et les faire valider par vos pairs.
3
Agréments nécessaires
Évoluer et obtenir progressivement tous les agréments nécessaires.
4
Écosystème (Inovea & Octagone)
Au sein du collectif de conseillers-actionnaires Inovea, Octagone participe activement aux choix stratégiques.
Chaque partenaire et chaque solution est sélectionné selon des standards élevés, pour garantir transparence, solidité et performance.
La force du collectif permet de négocier avec les plus grands acteurs du marché, sans qu’aucun conseiller ne soit conditionné par une obligation contractuelle.
Nous complétons cette puissance collective par nos propres partenaires ainsi que par notre réseau d’experts métiers (notaires, avocats, fiscalistes, experts-comptables), afin d’aller encore plus loin dans l’accompagnement de nos clients.
Et si vous le souhaitez, nous intégrons également vos conseils habituels.
Accès à des solutions “institutionnelles”
Conformité & méthodes
Nous nous appuyons sur un cadre réglementaire solide (CIF / ORIAS / AMF / ACPR), des procédures éprouvées et des contrôles qualité systématiques.
Chaque accompagnement repose sur une documentation claire et complète : DER, recueil d’informations, rapports d’adéquation.
Liberté de travailler “à votre façon”
Votre stratégie patrimoniale repose toujours sur :
Les solutions et supports négociés par le collectif Inovea
Les partenaires et experts métiers d’Octagone
Et, si vous le souhaitez, vos conseils habituels (notaires, avocats, experts-comptables…).
Nous rejoindre
Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
contact@octagone-group.com
Téléphone
+33 7 69 71 82 02
Adresse
20 Chem. du Randin Bât.5, 69130 Écully