icon-phone-number +33 7 69 71 82 02 icon-phone-number Contactez nous
logo-blanc-octagone logo-blanc-octagone

Cabinet en gestion de patrimoine à Lyon

Offrez-vous un conseil libre, engagé et sur-mesure pour votre patrimoine.

image-balance-patrimoniale

Bilan patrimonial offert

Pourquoi faire appel à Octagone ?

Notre expertise guide chacun de nos accompagnements. Proximité et confiance sont essentielles pour répondre précisément à vos attentes. Fiabilité et qualité sont au cœur de notre engagement pour assurer la réussite de votre projet.

Gestion de patrimoine

Octagone - Gestion de patrimoine

Réduire ses impôts

Réduire ses impôts

Défiscalisation 
immobilière

Défiscalisation 
immobilière

Placements financiers

Placements financiers

Préparer sa retraite

Préparer sa retraite
logo-blanc-octagone

Les honoraires sont totalement offerts pour les clients.
Ce sont les partenaires qui me rémunèrent.


Une équipe d’experts à votre service

IMG_4348-e1747480861851

Emmanuel Georgin

Fondateur – Octagone Conseil & Gestion de Patrimoine

Un patrimoine ne se gère pas à la légère.
Il est le fruit d’un parcours, d’un engagement, parfois d’une vie. Il protège, il rassure, mais il doit aussi préparer l’avenir.
Il mérite une approche structurée, humaine et durable.
Mon expérience en direction et stratégie m’a appris que les décisions patrimoniales les plus justes sont celles qui partent d’une vraie compréhension de la personne : son histoire, ses valeurs, ses projets.
C’est dans cet esprit que j’ai fondé Octagone.
Une structure indépendante, construite autour d’une constellation d’experts métiers et de partenaires d’exception, souvent réservés au monde institutionnel, avec qui je conçois des stratégies sur mesure, en France comme à l’international.
Je suis un expert généraliste, le chef d’orchestre de cette organisation.
Présent à vos côtés dans la durée, j’assure un accompagnement permanent, agile et cohérent, en restant votre interlocuteur unique.
Et parce que tout choix doit être compris pour être pleinement accepté, je mets la pédagogie au cœur de chaque étape.

Nos experts à votre écoute

Spécialiste en droit fiscal, il vous accompagne dans vos projets en toute conformité avec la loi. Son rôle : proposer des stratégies patrimoniales efficaces et gérer d’éventuels litiges.
En savoir plus En savoir plus
Octagone - réduire son impôt
Son objectif : optimiser votre budget en trouvant les meilleures offres de crédit immobilier et vous fournir une expertise sur le montage financier le plus adapté à votre situation.
En savoir plus En savoir plus
En tant que conseiller juridique, il apporte toute son expertise dans les domaines du droit immobilier et de la transmission patrimoniale.
En savoir plus En savoir plus
Octagone - préparer sa retraite
Véritable partenaire de proximité, il vous accompagne dans des domaines comptable, juridique, fiscal et social. Sa mission : optimiser votre patrimoine en vous aidant à prendre les bonnes décisions.
En savoir plus En savoir plus

Octagone vous accompagne

Notre fonctionnement

Octagone - défiscalisation

étape 1

VOTRE HISTOIRE

Première rencontre pour comprendre qui vous êtes, votre sensibilité, vos attentes, votre situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que vos objectifs patrimoniaux.
CGP Reunion equipe notaire avocat pour audit

étape 2

AUDIT PATRIMONIAL & DIAGNOSTIC

Analyse approfondie de votre patrimoine (actifs, passifs, revenus, charges), de votre environnement global (économique, fiscal, géopolitique…) et étude par une équipe d’experts pour identification des zones de fragilité et/ou de manque de diversification.
etape-3-placement-etape-finaciere-card-vertical

étape 3

PRESENTATION DE LA STRATEGIE

Élaboration d’un plan d’actions sur mesure, intégrant des recommandations concrètes (investissements, placements, dispositifs fiscaux…). Nous vous expliquons chacune d’elles de façon simple et transparente.
CGP Signature octagone chez client Altaroc

étape 4

DEPLOIEMENT DE LA STRATEGIE

Présentation et souscription aux solutions préconisées (placements, investissements immobiliers, contrats d’assurance-vie…), en collaboration avec nos partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…). Vous restez informé à chaque étape, sans subir le poids de la gestion administrative.
Valérian suivi client

étape 5

SUIVI REGULIER & AJUSTEMENTS

Votre vie, tout comme la législation, évoluent. Nous organisons des points d’étape pour évaluer la performance de vos choix et ajuster la stratégie en continu (mariage, naissance, évolution professionnelle, changements fiscaux…)

J’optimise la rémunération de vos revenus

Chez Octagone, le premier RDV est offert et permet de comprendre vos besoins et objectifs. 

Qui sont mes clients ?

  • Entrepreneurs
  • Dirigeants
  • Etudiants
  • Artisans
  • Notaires
  • Avocats
  • Médecins
  • Professions libérales

Nos clients en parlent le mieux

Mes partenaires

Ils nous font confiance

Patrimoine

demander un conseil en investissement

Un conseiller spécialisé vous contactera dans les meilleurs délais afin d’échanger.