Gestion de patrimoine à Écully

Ensemble, gérons

votre patrimoine dans l'Ouest lyonnais

On ne construit pas un patrimoine en empilant des placements. On le structure, on l’anticipe, on lui donne du sens

Cabinet CGP indépendant

Votre conseiller en gestion de patrimoine à Écully

Octagone Group est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, qui accompagne les particuliers et professionnels d’Écully dans la construction, la valorisation et la protection de leur patrimoine.

En tant que CGPI (Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant), membre du réseau Inovéa, nous n’avons aucun lien avec les banques ou compagnies d’assurance. Chaque recommandation est dictée exclusivement par votre situation, vos objectifs et votre horizon de placement.

Que vous soyez salarié cadre, chef d’entreprise, profession libérale ou retraité à Écully, nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale cohérente, claire et actionnelle. Le premier rendez-vous et le bilan patrimonial sont entièrement offerts et sans engagement.

Ce que nous faisons pour vous

De la défiscalisation à la transmission, nous couvrons l’intégralité de votre patrimoine.

Conseils indépendants

Aucun produit imposé, aucune pression commerciale. Nos recommandations sont guidées uniquement par vos intérêts.

Stratégies personnalisées

Chaque solution est pensée pour vous, selon votre situation, vos objectifs et votre horizon.

Suivi sur le long terme

Votre projet évolue, nous aussi.
Un accompagnement continu, pas juste un rendez-vous unique.

Proximité & Réactivité

Une équipe disponible et à l’écoute, offrant un accompagnement rapide et personnalisé à chaque étape de votre projet.

Ils nous font confiance à Écully

Ils en parlent mieux que nous

Je recommande vivement Octagone, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon, pour tous ceux qui cherchent un accompagnement indépendant, stratégique et personnalisé.Emmanuel Georgin a su m’apporter des solutions concrètes pour optimiser mon épargne, mieux investir et préparer ma transmission de patrimoine. J’ai particulièrement apprécié sa pédagogie, sa vision globale (immobilier, assurance-vie, fiscalité, placements financiers, optimisation de la transmission et ma sécurisation …) et sa capacité à vulgariser des sujets complexes.Un cabinet sérieux, à taille humaine, qui met vraiment les intérêts de ses clients au centre. Je me sens en confiance, bien conseillée, et surtout comprise.

La rencontre avec Emmanuel s'est d'abord la rencontre d'une personne avec de belles valeurs, investie et toujours à l'écoute de ces clients. Avec beaucoup de pédagogie, Emmanuel nous a accompagné 1 an pour mettre en place une stratégie patrimoniale en phase avec nos attentes. Novice dans les placements financiers, cela n'a pas toujours été facile mais Emmanuel est toujours resté à l'écoute avec un suivi très professionnel. Je recommande.

Emmanuel à su nous éclairer dans ce monde complexe de la finance. Très a l écoute de nos projets, il nous a indiqué les différents choix qui s offre a nous. Cela fait maintenant un an déjà que tout est en place, impeccable !

Emmanuel m'a accompagné avec professionnalisme et bienveillance dans la gestion de mon patrimoine. À l’écoute, il a pris le temps d’analyser ma situation et m’a proposé une stratégie que je n’avais personnellement jamais vue. Son approche prend en compte la globalité des aspects patrimoniaux, fiscaux et financiers, ce qui permet d’avoir une vision claire et cohérente sur le long terme. J’ai aussi apprécié sa transparence : il ne facture aucun honoraire, sa rémunération provient uniquement des partenaires vers lesquels il me recommande. Ensuite à moi de prendre la décision finale. Un conseiller de confiance que je recommande sans hésiter !

Un grand merci à Emmanuel qui a su m’accompagner et me conseiller sur mes projets financiers professionnels et personnels sur le long terme…Une véritable qualité d’écoute, une sympathie et une réactivité inégalée !Je recommande à 100%

Emmanuel possède une grande qualité d'écoute, c'est un conseiller en gestion de patrimoine chaleureux et très réactif.

Emmanuel a été un très bon conseiller pour m'accompagner dans la mise en place d'une stratégie financière suite à la vente de mon appartement. Il prend le temps de mettre en place la stratégie qui correspond à nos objectifs au travers de plusieurs réunions qui permettent de définir nos priorités en fonction de notre situation. Et surtout, il est toujours disponible même quand il y a un décalage horaire de 7h 🙂 Je vous recommande Emmanuel si vous souhaitez un accompagnement professionnel et de qualité.

Emmanuel a su écouter et comprendre rapidement notre demande et nous proposer des solutions adaptées à notre situation. Il s'est montré disponible, accessible et à prit le temps de nous expliquer les étapes. Sérieux et agréable, nous le recommandons vivement !

Tout comme il l’a fait avec moi, Emmanuel saura vous conseiller avec patience et professionnalisme, à travers les méandres de la gestion de patrimoine. En écoutant vos besoins, et comme s’il devait le faire pour lui-même, il trouvera les meilleures solutions et vous accompagnera tout au long du processus. Un regard exigeant, une connaissance pointue et une grande écoute feront d’Emmanuel la personne idéale pour votre étude patrimoniale. Un grand merci !

Emmanuel a su me conseiller en fonction de mes objectifs futurs, contrairement à un banquier qui contente de vendre ses produits. A l'écoute des objectifs aussi bien personnel que financiez. Je recommande, car c'est une autre façon d'aborder nos objectifs avec une nouvelle vision.

Emmanuel par son écoute, son sens pédagogique et son professionnalisme a su me guider dans ma réflexion et m’ouvrir à de nouvelles possibilités concernant ma gestion financière. Je le recommande vivement à toute personne souhaitant s’initier à ces questions et planifier son avenir avec sérénité.

Emmanuel a été d’un grand soutien pour m’aider à réaliser mon projet personnel immobilier. Ses conseils pertinents m’ont guidée tout au long du processus d’acquisition

MIOBSP

Mandataire d'Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement

Octagone est immatriculé à la CNCEF, assurant une intermédiation bancaire et un courtage en crédit conformes et sécurisés.

CS 92459 75436

MIA

Mandataire d'intérmédiaire d'assurance

Octagone est immatriculé à la CNCEF, assurant une intermédiation en assurance conforme et sécurisée.

CS 92459 75436

Conseils en investissement financier

Octagone est immatriculé à l’ORIAS, garantissant une intermédiation en assurance conforme et sécurisée.

N°21000534

Transactions immobilières

Carte T délivrée par la CCI de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne

N°CPI 6901 2020 000 045 346

Des certifications officielles et un savoir-faire reconnu

Nous disposons de toutes les habilitations essentielles pour exercer en toute transparence. Inscrits à l’ORIAS pour nos activités CIF, MIA et MIOBSP, adhérents à la CNCEF Patrimoine (association agréée par l’AMF) et supervisés par l’ACPR pour l’assurance et le bancaire, nous opérons avec les assurances et garanties requises.
Ci-dessous, retrouvez nos références réglementaires, notre politique de rémunération, ainsi que nos dispositifs KYC/LCB-FT, RGPD (DPO) et médiation. Des procédures rigoureuses, documentées et régulièrement mises à jour pour un accompagnement sûr et serein.

À Propos

Emmanuel GEORGIN

Fondateur – Octagone Conseil & Gestion de Patrimoine

Octagone, une vision engagée de la gestion de patrimoine.
Parce que chaque parcours est unique, nous construisons des stratégies sur-mesure, en lien avec vos valeurs, vos projets et votre avenir. Indépendance, expertise et pédagogie sont au cœur de notre accompagnement.

Qui sont nos clients ?

PDG / DG • Dirigeant en cession • Actionnaire après cession • Entrepreneur en croissance • Fondateur de start-up • Cadre dirigeant • DAF / CFO • Dirigeant de groupe familial • Médecin spécialiste • Pharmacien titulaire • Investisseur immobilier • Expatrié / Impatrié • Frontalier • Agriculteur / viticulteur • Chef d’entreprise – trésorerie excédentaire •

Octagone vous offre un premier rendez-vous personnalisé

L’occasion d’échanger sur vos besoins, vos objectifs et d’envisager des solutions patrimoniales sur-mesure.

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Mandataire d'intérmédiaire d'assurance

CS 92459 75436

Conseils en investissement financier

N°21000534

Transactions immobilières

N°CPI 6901 2020 000 045 346

Des certifications officielles et un savoir-faire reconnu

À Propos

Emmanuel GEORGIN

Fondateur – Octagone Conseil & Gestion de Patrimoine

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