Qu’est ce qu’un auditeur
Octagone ?
Aller à la rencontre des particuliers et leur permettre de réaliser un Audit pour faire le point sur leur situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale.
A l’issue de ce premier entretien d’environ 45 minutes, les personnes auditées auront la possibilité de rencontrer un consultant patrimonial, qui identifiera leurs besoins et leur proposera des solutions pour les aider à mieux gérer leur budget et leur patrimoine. Cette étude et la stratégie leur est alors offerte. Pour cela nous travaillons sur une application sur laquelle vous êtes formés.
L’auditeur a la possibilité de monter en compétences et d’accéder au poste de consultant. Pour cela, il est accompagné, formé et obtient les différentes accréditations.
Qu’est ce qu’un consultant
Octagone ?
C’est une personne qui va apporter une stratégie patrimoniale selon les objectifs et besoins clairement identifiés de nos clients. A l’aise avec les placements financiers (assurance-vie, compte titres, PEA …), le patrimoine immobilier de rapport (SCPI, immobilier ancien…) ou la défiscalisation immobilière (déficit foncier, loi Pinel, monument historique…), il saura apporter des solutions aux équations de vie sur du court moyen et long terme pour nos clients en prenant en compte l’environnement géopolitique, social, professionnel, personnel et familial. Il devra agir en tant que bon père de famille et dans les respects de la déontologie.
Il pourra s’appuyer sur les différentes solutions immobilières et financières que nous avons sélectionnés, mais aussi sur celles avec lesquelles il travaille déjà. Il est indépendant. Il pourra aussi travailler sa stratégie client en collaboration avec d’autre consultant.
Le public étant très hétérogène en termes de situation familiale, professionnelle et avec des niveaux de patrimoine bien différents, il devra construire et déployer une stratégie patrimoniale adaptée, flexible et solide.
