Pourquoi choisir la gestion de patrimoine OCTAGONE ?
OCTAGONE est la marque commerciale d’EPAMINONDAS SAS, enregistrée sous le N° ORIAS 21000534 relatif au Conseil et Gestion de patrimoine et le N° CPI 69012020000045346 Transaction immobilière, dont l’activité principale est le Conseil, la Gestion et l’Accompagnement Patrimonial. Chaque expert intervenant au nom d’OCTAGONE est dûment habilité et à jour de ses obligations légales et réglementaires. Pour toutes vérifications, consulter le site ORIAS.
La genèse : La constellation interprofessionnelle.
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »
OCTAGONE veut démocratiser l’approche patrimoniale par un discours simple, fluide et accessible. Cette étude nous vous l’offrons. Votre seule obligation, nous recommander à votre entourage. Vous êtes notre meilleur vecteur de communication !
Notre force réside sur :
- le savoir-faire de chaque expert métier qui sont l’avocat, le notaire, l’expert-comptable, le banquier, le conseiller immobilier,
- la définition précise de vos besoins et de vos objectifs avec notre méthodologie.
OCTAGONE, votre conseiller, va alors intervenir et vous aider à définir ces besoins, ces objectifs et prendre connaissance de votre environnement. Il va agir comme un réel Chef d’orchestre avec son équipe et ses experts pour définir cette stratégie, l’appliquer et vous accompagner tout au long de votre vie.
Vous comprendrez ainsi quels sont les actions, les leviers, que nous pouvons mettre en place, comment et pourquoi.
Ainsi vous pourrez vous reposer sur votre conseiller et sur son équipe d’experts. Il ne vous sera plus nécessaire de suivre les rendements relatifs ou encore les fluctuations du marché et vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre vie familiale et professionnelle.
Retrouvez prochainement un interview du fondateur, et d’autres membres de l’équipe
Nos valeurs
Indépendance,
parce que nous disposons d’une totale liberté de penser et d’action, nous vous devons des conseils impartiaux et nous avons accès à l’ensemble des solutions financières et immobilières du marché sans contrepartie ou obligation.
Intégrité & Empathie,
se mettre à votre place pour mieux vous comprendre parce que nous raisonnons comme pour notre propre famille tout en respectant la réglementation et la déontologie de notre métier.
Flexibilité,
parce qu’aucune solution n’est fixée dans le temps, nous devons prendre en compte les situations personnelles, familiales, professionnelles et économiques qui évoluent pour résoudre vos équations de vie.
Loyauté & Transparence,
parce que vos objectifs deviennent les nôtres, nous nous devons de vous informer de tous les avantages mais aussi de toutes les obligations et contraintes en amont et pendant l’accompagnement.
Expertise,
parce que notre savoir-faire permet d’apporter des solutions adaptées aux besoins et aux objectifs de nos clients, nous nous engageons à maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution du contexte économique, financier, juridique, fiscal et réglementaire.
Ethique et Exemplarité,
chaque membre d’Octagone et de son réseau réalise sa mission professionnelle avec une attitude et un comportement de nature à faire honneur à la profession. Nous nous engageons à respecter scrupuleusement la réglementation inhérente à l’exercice de notre activité et à respecter scrupuleusement les termes des mandats qui nous lient avec nos partenaires et les sociétés mandantes.
Exigence, Efficience et Diligence,
tenus à une obligation de moyens vis-à-vis de nos clients, nous consacrons toutes nos connaissances et tous nos moyens d’informations au service des intérêts de nos clients. Nous les aidons à prendre leurs propres décisions. Nous nous devons d’agir consciencieusement et apporter le même intérêt, la même écoute et la même attention quels que soient nos clients.
Engagement & Sécurité,
nous nous engageons à vous délivrer des informations claires et objectives, des produits et des solutions que nous jugeons de qualité et élaborons une stratégie en adéquation avec votre tolérance au risque, vos objectifs et vos besoins patrimoniaux dans le temps.
Confidentialité,
car avec un niveau de connaissance poussé de la situation patrimoniale de nos clients et des paramètres personnels, familiaux ou professionnels qui la constituent, nous sommes tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.