ADN - Notre philosophie
Le conseil en gestion de patrimoine
accessible à tous
Nous sommes tous uniques avec des chemins de vie, des composantes familiales, des caractères et des objectifs de vie différents❞ Octagone
Toutes les solutions en gestion de patrimoine que nous proposons sont sur mesure, adaptées et flexibles en fonction des besoins de chacun de nos clients.
OCTAGONE est un cabinet en gestion de patrimoine basé à Lyon 100% indépendant. Une caractéristique très importante pour nous car elle nous permet d’avoir la liberté de proposer en toute objectivité, la solution qui correspond le mieux à votre situation personnelle en accédant à la totalité des produits sur le marché et au meilleur prix. En effet, grâce à cette flexibilité nous n’avons aucun compte à rendre aux banques, compagnies d’assurances ou toutes autres structures de placements financiers. Pour résumer, notre objectif est de vous accompagner au mieux pour constituer, préserver, faire fructifier et transmettre votre patrimoine. Parmi nos nombreuses expertises, nous pouvons par exemple citer l’investissement immobilier. En effet, ce dernier levier reste un moyen incontournable de développer et de protéger son patrimoine car il peut être très rentable s’il est géré avec toutes les connaissances nécessaires. D’ailleurs, l’investissement immobilier reste aujourd’hui l’un des placements préférés des Français en 2021 !
Pour cela, nous commençons tous nos accompagnements par une analyse précise des différentes composantes de vos équations de vie, du contexte économique, de l’anticipation et la maîtrise des risques. Grâce à une meilleure gestion de votre patrimoine vous pourrez ainsi mettre en œuvre différents leviers et mécanismes de placement financier, destinés à faire fructifier vos actifs et à protéger la valeur de vos biens.
Dans cette démarche globale, notre rôle chez OCTAGONE en tant que conseiller en gestion de patrimoine est de vous accompagner, vous prévenir et vous aider à anticiper les risques au mieux en évitant les pièges récurrents. Vos intérêts et les nôtres sont toujours alignés.
ADN - Nos valeurs
Nos valeurs dans la gestion de patrimoine
Indépendance,
parce que nous disposons d’une totale liberté de penser et d’action, nous vous devons des conseils impartiaux et nous avons accès à l’ensemble des solutions financières et immobilières du marché sans contrepartie ou obligation.
Intégrité & Empathie,
se mettre à votre place pour mieux vous comprendre parce que nous raisonnons comme pour notre propre famille tout en respectant la réglementation et la déontologie de notre métier.
Flexibilité,
parce qu’aucune solution n’est fixée dans le temps, nous devons prendre en compte les situations personnelles, familiales, professionnelles et économiques qui évoluent pour résoudre vos équations de vie.
Loyauté & Transparence,
parce que vos objectifs deviennent les nôtres, nous nous devons de vous informer de tous les avantages mais aussi de toutes les obligations et contraintes en amont et pendant l’accompagnement.
ADN - Notre vision métier
Notre vision interprofessionnelle du conseil patrimonial
L’OCTAGONE interprofessionnel du conseil et de la gestion patrimoniale ®
Comme vous le savez, il existe des mouvements perpétuels dans les environnements sociaux, économiques, fiscaux, juridiques et techniques. De plus, chaque client est différent et possède sa propre situation et ses propres objectifs. Dans ce cadre, il est important de prendre en considération l’ensemble des compétences que nécessite le conseil patrimonial.
Pour simplifier les choses, il faut savoir que chaque expert, du comptable au notaire en passant par le banquier ou le conseiller en gestion de patrimoine font partie d’un ensemble. Grâce à nos différentes expertises, nous avons tous des rôles complémentaires et précis à jouer pour optimiser votre stratégie dans la gestion de votre patrimoine. Face à ce constat, nous avons créé l’OCTAGONE.
Enfin, comme vous l’avez compris, nous pouvons intervenir pour répondre aux différents besoins et aux objectifs de nos clients en travaillant en symbiose aux côtés de l’expert-comptable*, de l’avocat**, du notaire**, du banquier***, du conseil immobilier****. Le tout, en prenant en compte l’environnement et les différentes lois qui s’imposent.
*Pour l’expert-comptable, le calcul du patrimoine, des revenus et des charges, le choix du régime fiscal, l’élaboration du bilan, compte de résultat.
**Pour l’avocat, le notaire, les proposition techniques et réglementaires, la rédaction statutaire, les conseils et suivi de la vie juridique.
***Pour le banquier, le financement de l’investissement immobilier et/ou des travaux, les assurances.
****Pour le professionnel de l’immobilier les conseils, la recherche de biens, leur administration.
Pour OCTAGONE, le diagnostic, la définition des objectifs et de la stratégie patrimoniale tout en coordonnant l’ensemble des experts nécessaires.
Collaboration entre professionnels de la gestion de patrimoine
Enfin, les autres intervenants de la stratégie patrimoniale peuvent également avoir besoin d’accompagnement pour leurs propres clients. Face à ce constat, notre équipe se tient également à la disposition des cabinets comptables, banques ou encore office notariale à travers plusieurs services clé en main :
- Recherche de biens immobiliers.
- Assistance technique lors des rendez-vous.
- Rencontre de leurs clients pour l’étude patrimoniale.
- Mise en place de conférences sur différentes thématiques auprès de leur client.
- Formation et l’animation de leurs équipes.
