Cas Concrets en gestion de patrimoine

Cas n°1

Mme Stéphanie T., célibataire avec un enfant, salariée,

vient de réserver dans un programme neuf sa résidence principale via un promoteur. Elle vient nous demander conseil pour optimiser sa stratégie d’investissement…

Résultat :

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11 880€ d’économies sur son prêt SANS renégocier le taux et SANS renégocier l’assurance groupe de sa banque.

Cas n°2

M. et Mme Christian G., retraités, deux enfants, 4 petits enfants,

Ils viennent nous demander conseil pour la gestion de leur patrimoine…

Résultat à 10 ans :

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Avant la vente de leur maison et l’acquisition de leur appartement, constitution d’un capital de 252 800 € sans effort d’épargne et SANS prise de risque tout en protégeant Madame et assurant une transmission à Madame et/ou aux enfants avec 0 € de droits de succession

Cas n°3

M. Marc D., marié, une fille, une petite fille, ancien Directeur Général d’une banque à la retraite

Il souhaite transmettre son patrimoine à sa fille unique et sa petite fille.

Il vient nous demander conseil pour optimiser la gestion de son patrimoine…

Résultat :

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Réduction de 253 000 € de ses droits de succession sans toucher à ses abattements