vient de réserver dans un programme neuf sa résidence principale via un promoteur. Elle vient nous demander conseil pour optimiser sa stratégie d’investissement…
Résultat :
11 880€ d’économies sur son prêt SANS renégocier le taux et SANS renégocier l’assurance groupe de sa banque.
Ils viennent nous demander conseil pour la gestion de leur patrimoine…
Résultat à 10 ans :
Avant la vente de leur maison et l’acquisition de leur appartement, constitution d’un capital de 252 800 € sans effort d’épargne et SANS prise de risque tout en protégeant Madame et assurant une transmission à Madame et/ou aux enfants avec 0 € de droits de succession
Il souhaite transmettre son patrimoine à sa fille unique et sa petite fille.
Il vient nous demander conseil pour optimiser la gestion de son patrimoine…
Résultat :
Réduction de 253 000 € de ses droits de succession sans toucher à ses abattements