Notre approche de la gestion de patrimoine
Parce que nous sommes tous différents, nous avons tous le droit à des conseils différents. ❞ Octagone
OCTAGONE : Vos objectifs
Comprendre les objectifs et les besoins de chaque client pour déterminer la clé de leurs équations de vie
Nos solutions n’ont de limites que vos objectifs.
Notre approche
La gestion de patrimoine à long terme fait partie de notre ADN. Chez Octagone, nous vous accompagnons pour obtenir des revenus complémentaires garantis, financer les études de vos enfants, compléter votre retraite et assurer la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions…Nous avons forcément la solution qu’il vous faut ! Nous saurons comment vous trouver la solution la mieux adaptée.
Un patrimoine à long terme, obtenir des revenus réguliers garantis, compléter sa retraite, assurer la transmission dans les meilleures conditions… Nous avons les solutions !
« Pour certains il s’agira de se constituer un patrimoine, pour d’autres il s’agira de le développer, mais pour chacun il s’agira de se poser les bonnes questions ! »
Octagone
Pouvez-vous prétendre à un conseiller en gestion de Patrimoine ?
La réponse est bien évidemment oui ! En effet, encore trop de personnes pensent à tort que les conseillers en gestion de patrimoine sont réservés aux personnes les plus fortunées. Quels que soient votre niveau de ressources, votre situation professionnelle ou la valeur de votre patrimoine, nous vous accompagnons techniquement et financièrement pour vous aider à le valoriser, puis le transmettre en toute simplicité.
Comme vous pourrez le constater, l’expertise OCTAGONE est très large. En effet, nous sommes capables de vous aiguiller sur de nombreuses stratégies d’investissement. Cela nous permet de vous aider à optimiser votre patrimoine liquide comme l’épargne de votre livret A, mais également votre patrimoine immobilier ou épargne bloquée type assurance-vie. Notre expertise et notre indépendance réunies nous permettent de travailler sur toutes les solutions financières et immobilières disponibles, tout en optimisant votre fiscalité.
Notre indépendance nous permet de travailler sur toutes les solutions financières et immobilières, tout en optimisant votre fiscalité.
Notre fonctionnement
1 - VOTRE HISTOIRE
Audit de votre situation familiale, professionnelle, fiscale, sociale et patrimoniale. Définition de vos besoins et de vos objectifs dans la construction, le développement et la gestion de votre patrimoine.
2 - NOTRE STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Analyse, Diagnostic et Proposition de la stratégie : votre projet est étudié par une équipe d'experts métier. Du conseiller en gestion de patrimoine au conseiller en investissements financiers.
3 - PLACEMENT FINANCIER et/ou INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Mise en place de votre stratégie d’investissement par nos équipes après la validation nos préconisations.
4 - VOTRE PATRIMOINE
Accompagnement et suivi dans le temps : informations, déclaration fiscale, suivi gestion locative, re-négociation, anticipation d’événements majeurs ou encore transmission de patrimoine.
La valeur ajoutée OCTAGONE Group
Bien sûr, une question légitime pourrait vous venir à l’esprit : Quelle est la valeur ajoutée du conseiller en gestion de patrimoine OCTAGONE par rapport aux autres solutions du marché ? Pour résumer, notre plus grande force est, l’écoute, l’écoute et l’écoute.
Avec l’écoute, nous vous aidons à determiner vos objectifs, comprendre vos besoins, votre environnement actuel et futur. Associé à notre vision globale de la gestion de patrimoine et l’expertise de chacun, nous vous accompagnons tout au long de vos projet sur l’atteinte de vos objectifs. L’équipe OCTAGONE possède de multiples connaissances en ingénierie patrimoniale et financière.
Enfin, nous apprécions de travailler à long terme avec nos clients car il ne suffit pas juste de constituer et développer son patrimoine pour répondre à ces objectifs. En effet, le plus important reste de savoir le sécuriser et l’entretenir tout au long de notre vie. C’est donc notre rôle, en tant que conseiller, de revenir vers vous dès que cela nous semble nécessaire. Le plus important reste la relation de confiance qui se crée entre le client et son conseiller. Envie d’élaborer une stratégie de gestion sur-mesure de votre patrimoine ? Contactez-nous !